Hayvan özelliklerine sahip insanların olduğu bir toplumda, Belle Lablac hiçbir hayvan özelliği olmayan tek kişi olarak öne çıkar. Kökenlerini merak eden Belle, memleketini terk eder ve Schubertland'ın hükümdarı Kral Rawhide tarafından Nomad statüsüne layık görülmek üzere Schubertland şehrine gider. Yolculuk boyunca efsanevi kılıç ustası Sian Lablac tarafından eğitilir.

Belle için talihsizlik, bir komplikasyon nedeniyle efsanevi kılıcı Runding ile başkalarına zarar verememesidir. Artık rakiplerini savaşta alt etmenin tek seçeneği kılıçlarını kırmaktır ve bu da çok küçümsenir. Görünüşü nedeniyle dışlansa ve toplumsal normları hiçe saydığı için nefret edilse de Belle, dünyadaki hak ettiği yeri bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkarken kararlılığını korur.

Bye Bye, Earth