Witch Watch

Nico Wakatsuki altı yıllık cadılık eğitimini tamamlamış ve tek başına şehre geri dönmektedir. Yeni bir cadı olarak, kendisine eşlik edecek bir yardımcı seçmek zorundadır. Ancak diğer cadıların aksine, hayvan olmayan bir yardımcı seçmek ister. Çocukluk arkadaşı olan ve bir ogre olan Morihito "Moi" Otogi'den daha iyi bir arkadaş yoktur. Morihito, onun hizmetçisi olmaya şiddetle karşı çıkar, ancak bir cadının emrine itaatsizlik ederse lanetin onu garip bir inek-kaplan melezine dönüştüreceğini öğrendikten sonra kaderini isteksizce kabul eder. Morihito'nun babasının bir iş gezisine çıkması ve Nico'nun annesinin Cadıların Kutsal Toprakları'nda kalması nedeniyle, iki genç kendilerini aynı çatı altında birlikte yaşarken bulurlar. Nico, âşık olduğu kişiyle birlikte yaşamaktan çok mutluyken, Morihito onun büyülü şakalarının ve genel beceriksizliğinin çözümden çok sorun yarattığını fark eder. Yıl içerisinde Nico'nun başına gelecek felaketi önceden haber alan Morihito, hem onun koruması olarak onu korumak hem de onun dostu olarak görevlerini yerine getirmek için elinden gelen her şeyi yapmalıdır.