Lise öğrencisi Mari geç kalan bir öğrenci arkadaşıyla karşılaştığında, onun okuluna gidecek canavar bir insan olduğunu öğrenince şaşırır! Sonuçta, canavar halkının insanlarla birlikte yaşaması nadir değildir, ancak önyargı ve diğer şeylerle birlikte hala nadirdir. İlk başta bunlardan biriyle tanışacağı için gergin olan Mari, çok geçmeden onda tüylü dış görünüşünden daha fazlası olduğunu öğrenir. Aslında onu tanıdıkça, onun kararlılığına, iyi kalpliliğine ve… vücuduna daha çok çekildiğini fark ediyor.

With You, Our Love Will Make It Through